Pressemitteilung

SourceHOV und Novitex kombinieren Technologie und Dienstleistungen zu einem globalen Anbieter von Transaktionsverarbeitungslösungen und Enterprise Information Management.

NEW YORK, 12. Juli 2017 (NASDAQ: XELA, XELAW und XELAU): Exela Technologies, Inc. ("Exela"), früher bekannt als Quinpario Acquisition Corp. 2, gab heute bekannt, dass sie den zuvor angekündigten Zusammenschluss mit SourceHOV Holdings, Inc. abgeschlossen hat. "("SourceHOV") und Novitex Holdings, Inc., ("Novitex") zu einem der weltweit größten Anbieter von Lösungen für Transaktionsverarbeitung und Enterprise Information Management für über 3.500 Kunden, darunter mehr als 60% der Fortune® 100. Exela, die sich mehrheitlich im Besitz von Fonds befindet, die mit HandsOn Global Management, LLC und mit Apollo Global Management, LLC verbunden sind, gab außerdem den Abschluss der Transaktionsfinanzierung durch die Ausgabe von insgesamt 1,0 Milliarden US-Dollar an besicherten Schuldverschreibungen und einer gesicherten Kreditfazilität in Höhe von 350 Millionen US-Dollar bekannt. Der Unternehmenszusammenschluss wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von Quinpario am 11. Juli 2017 genehmigt, und im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss wurde die Quinpario Acquisition Corp. 2 ("Quinpario") in Exela Technologies, Inc. umbenannt. Exela erwartet, dass ihre Stammaktien, Optionsscheine und Anteile ab dem 13. Juli 2017 unter den Tickersymbolen "XELA", "XELAW" und "XELAU" am NASDAQ-Kapitalmarkt gehandelt werden.

"Wir freuen uns, den öffentlichen Start von Exela ankündigen zu können und unsere globale Reichweite, unser umfassendes Domain-Know-how und unsere verstärkten IP-Investitionen für unsere derzeitigen und zukünftigen Kunden zu nutzen", sagte Ronald Cogburn, Chief Executive Officer, Exela Technologies, Inc.

Royal Bank of Canada, Credit Suisse, Natixis und KKR fungierten als Joint Lead Arranger und Bookrunner bei der Sicherung der 1,35 Milliarden Dollar Finanzierung. Die Credit Suisse und RBC Capital Markets waren auch als Finanzberater für Novitex tätig. Rothschild Inc. und Morgan Stanley & Co LLC fungierten als Finanzberater für SourceHOV. Moelis & Company LLC fungierte als Finanzberater für Quinpario, während Deutsche Bank Securities Inc. und Cantor Fitzgerald & Co. als Kapitalmarktberater fungierten. Willkie Farr & Gallagher LLP fungierte als Rechtsberater für SourceHOV, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLC als Rechtsberater für Novitex und Kirkland & Ellis LLP und Graubard Miller als Rechtsberater für Quinpario.

Über Exela Technologies

Exela Technologies (NASDAQ: XELA, XELAW und XELAU), einer der weltweit größten Anbieter von Transaktionsverarbeitungslösungen und Enterprise Information Management, kombiniert proprietäre IP- und Wissensplattformen, um integrierte, technologiegestützte Services über ein End-to-End-Bereitstellungsmodell anzubieten. Durch Investitionen in unsere eigenen IP- und branchenführenden Dokumentkonvertierungs- und Verarbeitungszentren und unsere langjährige Branchenexpertise können wir unseren Kunden bei allen Anforderungen an die Transaktionsverarbeitung und das Enterprise Information Management helfen und eine automatisierte, kostengünstigere Lösung schaffen. Exela betreut über 3.500 Kunden, darunter mehr als 60% der Fortune® 100 und 98% der AmLaw 100, in mehr als 50 Ländern. Wir bieten Dienstleistungen an fast 1.200 Kundenstandorten vor Ort und über ca. 150 Lieferzentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.exelatech.com

Über HandsOn Global Management

HGM mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien, ist ein Family Office, das Mehrheitsbeteiligungen an technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen hält, die Betriebserfahrung seiner Partner nutzt und diese Investitionen durch den Besitz von großen Data Mining, FinTech, InsurTech und HealthTech Plattformen ergänzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hgmfund.com.

Über Apollo

Apollo ist ein weltweit führender Alternative Investment Manager mit Büros in New York, Los Angeles, Houston, Chicago, St. Louis, Bethesda, Toronto, London, Frankfurt, Madrid, Luxemburg, Mumbai, Delhi, Singapur, Hongkong und Shanghai. Apollo verwaltete zum 31. März 2017 ein Vermögen von rund 197 Milliarden US-Dollar in Private Equity-, Kredit- und Immobilienfonds, die in einer Kerngruppe von neun Branchen investiert waren, in denen Apollo über umfangreiche Kenntnisse und Ressourcen verfügt. Weitere Informationen über Apollo finden Sie unter www.agm.com.

Über Quinpario

Quinpario ist eine Zweckgesellschaft, die ihren Börsengang im Januar 2015 vollzogen hat. Quinpario wurde mit dem Ziel gegründet, ein oder mehrere Unternehmen durch Fusion, Kapitalmarkt, Vermögenserwerb, Aktienkauf, Reorganisation oder ähnlichen Unternehmenszusammenschluss zu erwerben. Quinpario wird von Quinpario Partners 2, LLC gesponsert, die zu dem ausdrücklichen Zweck gegründet wurde, als Sponsor für Quinpario zu fungieren. Quinpario Partners 2, LLC ist eine Tochtergesellschaft von Quinpario Partners LLC, einer Investment- und Betriebsgesellschaft, die von Herrn Jeffry N. Quinn, ehemaliger Chairman, President und Chief Executive Officer von Solutia Inc. gegründet wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind keine historischen Fakten, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Wörtern wie "kann", "sollte", "würde", "plant", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "scheint", "sucht", "fährt fort", "wird", "erwartet", "Ausblick" oder ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Branche, zukünftige Ereignisse, den abgeschlossenen Unternehmenszusammenschluss zwischen Quinpario, SourceHOV und Novitex, die geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnisse und Vorteile des kombinierten Unternehmens nach der Transaktion, zukünftige Chancen für das kombinierte Unternehmen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Exela und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten bezüglich Exela. Das Geschäft von Exela und die Transaktion sowie die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich voneinander abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Exela tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Exela tätig ist, beeinflussen; Veränderungen im Markt für die Produkte und Dienstleistungen von Exela; Expansionspläne und -möglichkeiten; Änderungen bei Steuern, staatlichen Gesetzen und Vorschriften; wettbewerbsfähige Produkt- und Preisgestaltung; Schwierigkeiten, das Wachstum profitabel zu steuern; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Exela-Managementteams; Nichtrealisierung der erwarteten Vorteile der Transaktion, einschließlich Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäfte von SourceHOV und Novitex; Unsicherheit über den langfristigen Wert der Stammaktien von Exela; die Unfähigkeit, den erwarteten Betrag und Zeitpunkt der Kosteneinsparungen und operativen Synergien zu realisieren; die Möglichkeit, die Notierung der Stammaktien von Exela am NASDAQ-Kapitalmarkt nach der Transaktion zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; diese Risiken und Unsicherheiten werden in Dokumenten von Quinpario, die bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") hinterlegt sind, oder in der von Quinpario bei der SEC eingereichten Vollmachtserklärung beschrieben. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Exela derzeit nicht kennt oder die sie derzeit für unwesentlich hält und die auch dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Exela hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar. Exela geht davon aus, dass sich die Einschätzungen von Exela nach den Ereignissen und Entwicklungen ändern werden. Obwohl Exela sich dafür entscheiden kann, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Exela ausdrücklich jede Verpflichtung ab, dies zu tun. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Exela zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Mitteilung angesehen werden.

Für Investorenanfragen zu Exela Technologies wenden Sie sich bitte an
Investor Relations
William Maina, ICR
646-277-1236
ir@exelatech.com(Link sendet E-Mail)
http://investors.exelatech.com