Pressemitteilung

Exela Technologies kündigt die Preisfestsetzung für die Zweitplatzierung von Aktien im Namen von EX-SIGMA 2 LLC an

IRVING, Texas, 11. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exela Technologies, Inc. "("Exela") (NASDAQ:XELA), einer der weltweit größten Anbieter von digitalen Plattformen für die Geschäftsprozessautomatisierung, gab heute bekannt, dass Ex-Sigma 2 LLC, ein Aktionär von Exela (der "Selling Stockholder"), ein gezeichnetes Zweitangebot von 7.000.000 Stammaktien der Exela zu einem Preis von $5,00 pro Aktie abgegeben hat. Der verkaufende Aktionär hat den Konsortialbanken außerdem die Option eingeräumt, für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen bis zu 1.050.000 Exela-Stammaktien zu erwerben, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken. Exela hat keine Stammaktien verkauft und wird keine Erlöse aus dem Angebot erhalten.

Das Angebot wird voraussichtlich am 16. April 2018 abgeschlossen, sofern alle Bedingungen erfüllt sind.

Morgan Stanley und RBC Capital Markets fungieren als Joint Lead Bookrunning Manager und Cantor und Nomura als Joint Bookrunning Manager.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Exela hat zuvor eine Registrierungserklärung (einschließlich Prospekt) (File No. 333-21949494) bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht, die am 2. Oktober 2017 für wirksam erklärt wurde. Am 10. April 2018 wurde bei der SEC ein vorläufiger Prospektzusatz zum Angebot eingereicht.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels Prospektergänzung und beiliegendem Prospekt. Bevor Sie investieren, sollten Sie die Registrierungserklärung, den Prospekt und die Prospektergänzung lesen, die Exela bei der SEC für Informationen über Exela und das Angebot zur Verfügung gestellt hat. Sie können diese Dokumente, einschließlich der endgültigen Prospektergänzung, kostenlos erhalten, wenn sie verfügbar sind, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov. besuchen. Alternativ können Kopien des Prospekts und der vorläufigen Prospektergänzung beim Büro von Morgan Stanley, Attention, angefordert werden: Prospektabteilung, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 oder RBC Capital Markets, LLC, Attention Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, oder telefonisch unter (877) 822-4089 oder per E-Mail unter equityprospectus@rbccm.com.

Über Exela

Komplexität annehmen. Einfachheit liefern. Exela ist ein globaler Marktführer in der Geschäftsprozessautomatisierung, der branchenspezifische und branchenunabhängige Unternehmenssoftware und -lösungen mit jahrzehntelanger Erfahrung kombiniert. Unsere BPA-Lösungen werden in Banken, Gesundheitswesen, Versicherungen und anderen Branchen eingesetzt, um geschäftskritische Umgebungen zu unterstützen. Exela ist führend in den Bereichen Workflow-Automatisierung, betreute und unbeaufsichtigte kognitive Automatisierung, digitale Poststellen, Druckkommunikation und Zahlungsabwicklung mit weltweiten Einsätzen.
Exela arbeitet mit Kunden zusammen, um die Benutzerfreundlichkeit und Qualität durch betriebliche Effizienz zu verbessern. Exela bedient über 3.500 Kunden in mehr als 50 Ländern durch ein sicheres, Cloud-fähiges globales Liefermodell. Wir sind 22.000 Mitarbeiter an fast 1.100 Kundenstandorten vor Ort und mehr als 150 Lieferzentren in Amerika, Europa und Asien. Unsere Kundenliste umfasst 60% der Fortune® 100 sowie viele der weltweit größten Einzelhandelsketten, Banken, Anwaltskanzleien, Krankenkassen und Telekommunikationsunternehmen. Erfahren Sie mehr unter www.exelatech.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind keine historischen Fakten, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Wörtern wie "kann", "sollte", "würde", "plant", "beabsichtigt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "scheint", "sucht", "fährt fort", "wird", "erwartet", "Ausblick" oder ähnlichen Wörtern, Sätzen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Branche, zukünftige Ereignisse, die geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnisse und Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses von Exela Technologies, Inc., SourceHOV Holdings, Inc. und Novitex Holdings, Inc. (einschließlich der damit verbundenen Transaktionen, der "Business Combination"), zukünftige Chancen für das kombinierte Unternehmen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Exela Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Exela Managements und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Geschäfte von Exela, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich voneinander abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Änderungen des Geschäftsumfelds, in dem Exela tätig ist, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Exela tätig ist, Änderungen bei Steuern, staatlichen Gesetzen und Vorschriften, wettbewerbsfähige Produkte und Preisgestaltung; Nichtrealisierung der erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses, unter anderem aufgrund einer Verzögerung oder Schwierigkeit bei der Integration der Geschäfte von SourceHOV und Novitex oder der Unfähigkeit, die erwartete Höhe und den Zeitpunkt der Kosteneinsparungen und operativen Synergien des Unternehmenszusammenschlusses zu realisieren; und der Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im bei der SEC eingereichten Jahresbericht von Exela auf Formular 10-K beschrieben sind. Darüber hinaus stellen zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Exela hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung dar. Exela geht davon aus, dass sich die Einschätzungen von Exela nach den Ereignissen und Entwicklungen ändern werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Exela zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

Kontakt: Jim Mathias
E: ir@exelatech.com
W: http://investors.exelatech.com
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Quelle: Exela Technologies, Inc.