Coppell, Texas. – 4. Nov. 2014 – SourceHOV und die BancTec-Gruppe haben heute den Abschluss ihrer Fusion bekannt gegeben und damit einen der weltweit größten Anbieter von Lösungen zur Bearbeitung von Transaktionen (Transaction Processing Solutions - TPS) mit einem Umsatz von mehr als 900 Millionen US-Dollar geschaffen. Das kombinierte Unternehmen wird weiterhin beide Markennamen SourceHOV und BancTec verwenden. Nach den Bedingungen der Transaktion haben die von The Rohatyn Group ("TRG") gemanagten und beratenen Fonds ihren Mehrheitsbesitz von SourceHOV aufgegeben, und HandsOn Global Management und deren verbundene Unternehmen ("HGM"), darunter HOVS LLC, wurden mit Delos Capital unter den restlichen Aktionären zu Mehrheitsbesitzern des kombinierten Unternehmens. Es wird eine neue Kreditfazilität über 1,1 Mrd. US-Dollar genutzt, um die bestehenden Schulden zu refinanzieren, zusätzliches Umlaufkapital bereitzustellen und andere Zahlungen in Zusammenhang mit der Fusion vorzunehmen.

Morgan Stanley agierte als alleiniger Konsortialführer und stellte eine finanzielle Verpflichtung zur Unterstützung der Fusion bereit. Willkie Farr & Gallagher LLP agierte als Justiziar von HGM, und Cahill Gordon & Reindel LLP agierte als Justiziar von Morgan Stanley. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP agierte als Justiziar von TRG.

Über HGM

Mit Hauptsitz in Santa Monica, CA, USA, managt HGM zahlreiche globale Buyout-Fonds und investiert primär in die Bereiche Geschäftsprozessdienstleistungen, Big-Datamining und Industriedienstleistungen. Unter Nutzung des bewährten Investitionsansatzes aus vorherigen Fonds liegt die typische Strategie des Fonds im Erwerb von diversifizierten Geschäften, geführt von erfahrenen Management-Teams, mit solider Grundlage und einem signifikanten Potenzial für Verbesserungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von HGM unter www.hgmfund.com

Über TRG

Gegründet im Jahr 2002 ist The Rohatyn Group ein führendes Unternehmen zum Asset-Management für aufstrebende Märkte. Der Hauptsitz ist in New York, mit weiteren Niederlassungen weltweit, darunter Singapur, Hongkong, London, Buenos Aires, Lima, Montevideo, Mexiko-Stadt, São Paulo, Mumbai und Neu-Delhi. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohatyngroup.com.

Über SourceHOV und BancTec

SourceHOV und BancTec übertreffen einen Umsatz von mehr als 900 Millionen US-Dollar, versorgen mehr als die Hälfte der Fortune 100^®-Unternehmen und verfügen über solide Fachkenntnisse, einschließlich dokumentenorientierter Anwendungen, in den Bereichen Nutzer und Anbieter im Gesundheitswesen, Finanzen und Bankenwesen, öffentliche Unternehmen, Veröffentlichungen, Rechtswesen, Versicherungswesen, Herstellung und Handel, darunter spezialisierte Beratungsdienstleistungen zu Baumanagement, Steuervergünstigungen, Befriedigung von rechtlichen Ansprüchen und Wirtschaftsberatung. SourceHOV und BancTec nutzen hoch skalierbare und modulare Technologieplattformen, um Zuverlässigkeit, Sicherheit und höchste Leistung für missionskritische Prozesse der Kunden, unterstützt durch Hardware- und Software-Lösungen, bereitzustellen. Die weltweite Belegschaft des kombinierten Unternehmens umfasst etwa 16.000 Mitarbeiter für Kunden in mehr als 50 Ländern in den Regionen Nord- und Südamerika, EMEA und gesamt Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sourcehov.com und www.banctec.com

Medienanfragen: Ray Wise, (214) 601 2293

Über die BancTec-Gruppe

BancTec hat einen Umsatz von etwa 300 Millionen US-Dollar und bietet Lösungen zur Bearbeitung von Transaktionen für viele der weltweit größten Handelsbanken, Regierungen, Versicherungsgesellschaften und sonstige große Unternehmen. Die gehosteten Plattformlösungen bieten missionskritische Dienstleistungen in den Bereichen Bankenwesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen und öffentliche Unternehmen, unterstützt durch Hardware- und Software-Lösungen, um so die Effizienz der Back-Office-Finanzprozesse von Unternehmen und Organisationen zu verbessern. Mit Kunden in 50 Ländern betriebt BancTec 35 Niederlassungen weltweit und nutzt dabei eine gemeinsame Technologieplattform zur Sicherstellung von Zuverlässigkeit, Sicherheit und höchster Leistung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von BancTec unter www.banctec.com